投資銀行に転職するには？求められる人材や厳しい採用を通過するためのポイントを解説

投資銀行への転職は、高い報酬や専門性の高さから人気がある一方、中途採用の枠は限られやすく、未経験からの転職は簡単ではない。

特に重要なのは、「どの部門を目指すのか」「現在の経験がどの業務に接続できるのか」「不足しているスキルをどう補うのか」を早い段階で見極めることだ。

本記事では、投資銀行の業務内容、転職市場の動向、求められる人材、年収目安、選考対策までを整理する。

投資銀行は求人が非公開になっていることも多く、企業ごとの選考傾向も異なる。自分の経験で狙える部門を確認したい場合は、金融領域に詳しい転職エージェントに相談し、求人動向や選考対策を確認することも有効である。

記事の後半では、投資銀行や金融専門職の転職相談に使いやすいエージェントも紹介している。まずは業務内容と採用難易度を理解し、自分に合う進め方を考えてほしい。

投資銀行へ転職するには｜まず業務・部門・採用難易度を把握する

投資銀行への転職を目指すなら、最初に「投資銀行とはどのような金融機関・部門なのか」を理解しておく必要がある。

投資銀行と聞くと外資系金融機関を思い浮かべる人も多いが、日本では大手証券会社の投資銀行部門も転職先の候補になる。外資系と日系では、扱う案件、組織文化、報酬体系、選考で見られるポイントが異なるため、ひとくくりに考えないことが重要だ。

投資銀行の概要と役割

投資銀行は、M&A（合併・買収）や資金調達を通じて、企業の財務戦略を支援する金融機関・金融部門である。

一般的な商業銀行のように預金を受け入れて融資を行う業務とは異なり、企業が株式や債券を発行して資金を調達する支援、企業買収・売却に関するアドバイス、企業価値評価、資本政策の提案などが中心になる。

たとえば、上場企業が大型買収を検討する際のM&Aアドバイザリー、IPO（新規上場）や増資、社債発行の引受、買収対象企業の価値評価、業界調査などは、投資銀行が関与しやすい代表的な業務だ。

投資銀行の仕事は「企業の重要な意思決定を財務面から支える仕事」と捉えると理解しやすい。

日本国内で転職候補となる投資銀行

日本国内で転職を検討できる投資銀行は、大きく外資系投資銀行と、日系証券会社の投資銀行部門に分かれる。

外資系投資銀行の代表例には、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、JPモルガンなどがある。グローバル案件や大型案件に携われる可能性があり、報酬水準も高くなりやすい。一方で、成果主義の色が濃く、採用基準や業務負荷も高い傾向がある。

日系では、野村證券、大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券、みずほ証券などの投資銀行部門が主要な候補になる。

日系証券会社は国内企業との関係性を活かし、M&A、IPO、増資、社債発行などを幅広く支援している。外資系と比べて報酬の上振れ幅は抑えられる場合があるが、国内顧客との長期的な関係構築や、グループ内の銀行・信託などとの連携を活かした提案に関われる点が特徴である。

どちらが良いかは、報酬だけでは判断できない。扱いたい案件、働き方、英語力の活用度、将来のキャリアパスまで含めて比較することが大切だ。

投資銀行の主な業務内容｜IBDだけでなくマーケットやリサーチもある

投資銀行への転職を考える際は、部門ごとの業務内容を理解しておく必要がある。

投資銀行と聞くと、M&Aや資金調達を担当する投資銀行部門（IBD）を思い浮かべる人が多い。しかし、証券会社や外資系金融機関には、マーケット、リサーチ、アセットマネジメントなど複数の関連領域がある。

部門によって求められるスキル、選考内容、働き方は大きく異なる。まずは自分の経験がどの部門に近いのかを確認しよう。

投資銀行部門（IBD）｜M&A・資金調達を支援する中心部門

投資銀行部門（Investment Banking Division：IBD）は、M&Aや資金調達に関するアドバイザリー業務を中心に、企業の財務戦略を支援する部門である。

具体的には、企業の買収・売却を支援するM&Aアドバイザリー、株式発行や社債発行を通じた資金調達、IPO支援、企業価値評価、資本政策の提案などを行う。

IBDには、大きくカバレッジチームとプロダクトチームがある。

カバレッジチームは、特定の業界や顧客企業を担当し、経営課題を把握しながら提案活動を行う。顧客との長期的な関係構築や、社内の専門チームを巻き込む調整力が求められる。

プロダクトチームは、M&A、ECM（株式資本市場）、DCM（債券資本市場）などの専門領域を担当し、案件の実行を支える。財務モデリング、バリュエーション、契約・開示資料の理解など、専門性の高いスキルが必要になる。

IBDは報酬水準が高い一方、案件の締切が厳しく、資料作成や分析作業が長時間に及びやすい。華やかな印象だけでなく、地道なデスクワークと高い正確性が求められる部門である。

マーケット部門｜金融商品の売買・提案・リスク管理を担う

マーケット部門は、株式、債券、為替、デリバティブなどの金融商品について、機関投資家向けの営業、売買執行、商品設計、リスク管理を担う部門である。

主に以下の3つの分野に分かれており、職務内容も求められるスキルも異なる。

IBDが主にプライマリー市場、つまり企業が株式や債券を発行して資金調達する領域に関わるのに対し、マーケット部門はセカンダリー市場、つまり既に発行された有価証券の売買に関わることが多い。

マーケット部門は市場時間に合わせて働きやすい面がある一方、海外市場や相場急変への対応が必要になることもある。IBDより常に楽というわけではなく、別種の緊張感がある職種だ。

リサーチ部門｜企業・業界・市場を分析して投資判断を支える

リサーチ部門は、経済動向、個別企業の業績、業界構造、市場テーマなどを分析し、レポートとして社内外に発信する部門である。

代表的な業務には、マクロ経済分析、株式アナリスト業務、クレジット分析、業界調査などがある。レポートは機関投資家の投資判断や、社内の営業・トレーディング活動を支える材料になる。

リサーチ部門では、財務諸表を読み解く力、業界構造を理解する力、定量・定性の情報を組み合わせて仮説を立てる力が求められる。文章力や説明力も重要だ。

知的好奇心が強く、調査・分析を継続できる人に向いている一方、決算シーズンや大きな市場変動時には業務量が増えやすい。

アセットマネジメント部門｜投資銀行とは別会社・別部門の場合も多い

アセットマネジメント部門は、機関投資家や個人投資家から預かった資金を運用し、中長期のリターンを目指す部門である。

投資銀行部門やマーケット部門と同じ金融グループ内にあることはあるが、ビジネスモデルは異なり、別会社として運営されるケースも多い。投資銀行への転職を考える際は、アセットマネジメントを同じものとして扱わないよう注意したい。

投資銀行ほど短期間で大きな案件を動かすイメージはないが、金融市場や企業分析に深く関わりたい人には有力な選択肢になる。

投資銀行への転職は難しい？2025年のM&Aは5,115件でも採用枠は限られる

投資銀行への転職は、金融業界の中でも難易度が高い。理由は、応募者のレベルが高いだけでなく、中途採用の枠そのものが限られやすいからだ。

一方で、日本企業のM&A市場は活発である。レコフデータ運営のMARR Onlineによると、2025年1〜12月の日本企業のM&A件数は5,115件、金額は35.7兆円となり、件数・金額ともに過去最高とされている。

つまり、M&Aや資本政策に関わる専門人材へのニーズはある。しかし、それが未経験者に広く門戸が開かれていることを意味するわけではない。

投資銀行への転職が注目される理由

投資銀行が転職先として注目される理由は、主に以下の4つである。

報酬水準が高く、成果が年収に反映されやすい

投資銀行、とくに外資系やフロントオフィス職では、基本給に加えて賞与が大きく変動する。若手でも経験やスキル、所属部門によって1,000万円台の年収が視野に入る場合がある。

ただし、報酬は会社、部門、役職、市況、案件実績によって大きく異なる。「投資銀行なら誰でも高年収」と考えるのではなく、職種ごとの給与レンジを確認することが大切だ。

M&A・資金調達・企業価値評価の実務スキルを磨ける

投資銀行では、M&Aアドバイザリー、資本市場での引受、企業価値評価、財務モデリングなど、専門性の高いファイナンススキルを実務で磨ける。

この経験は、PEファンド、FAS、戦略コンサル、事業会社の経営企画・M&A部門などへのキャリアにもつながりやすい。

経営に近いテーマを扱える

投資銀行の案件は、企業買収、事業売却、資本政策、上場、資金調達など、経営判断に直結するテーマが多い。

経営陣や社内外の専門家と連携しながら案件を進めるため、若いうちから高い視座でビジネスを学べる点に魅力を感じる人も多い。

M&A市場の拡大が専門人材ニーズの追い風になる

事業承継、上場企業の事業再編、海外展開、プライベートエクイティの活動などを背景に、日本企業のM&A件数は増加傾向にある。

そのため、M&A、財務アドバイザリー、資本市場に関する実務経験を持つ人材は、投資銀行や周辺領域で評価されやすい。

投資銀行への転職が狭き門になる理由

市場が活発でも、投資銀行への転職は狭き門である。とくに未経験からの中途転職では、募集枠、年齢、経験、スキルのすべてが厳しく見られる。

中途採用枠が少なく、求人が非公開になりやすい

投資銀行は、新卒や若手の段階から専門的に育成する企業が多く、中途採用では即戦力性を重視しやすい。

また、重要なポジションほど一般公開されず、転職エージェントやヘッドハンター経由で候補者に声がかかることも多い。求人サイトだけを見ていても、十分な情報を得にくい点に注意したい。

未経験者は若手ポジションに限られやすい

未経験から投資銀行を目指す場合、アナリストやアソシエイト相当の若手ポジションが中心になりやすい。

30代以降でキャリアチェンジを狙う場合は、M&A、財務アドバイザリー、資本市場、法人営業、会計・法務など、投資銀行業務に接続できる実務経験が求められることが多い。

専門知識だけでなく、成果を出せる再現性が見られる

投資銀行の選考では、ファイナンス知識、財務分析、論理的思考力、資料作成力、英語力、コミュニケーション力が総合的に見られる。

資格や学歴だけでは不十分であり、過去の経験を投資銀行の業務でどう活かせるかを説明できなければならない。面接では、財務モデル、バリュエーション、M&Aの基本論点、志望部門への理解を問われることもある。

投資銀行が求める人材｜未経験は若手・関連経験者が中心

投資銀行が求める人材は、部門や職位によって異なる。共通して重視されやすいのは、財務・金融への理解、論理的思考力、正確な資料作成力、クライアント対応力、ハードワークへの耐性である。

未経験者の場合は、ポテンシャルだけでなく、投資銀行業務に早くキャッチアップできる素地があるかを厳しく見られる。

未経験の中途転職は20代中心になりやすい

投資銀行の求人票で年齢条件が明示されるわけではないが、未経験から中途入社する場合は、育成前提の若手ポジションが中心になりやすい。

20代であれば、金融、コンサル、会計、事業会社の経営企画などの経験をもとに、アナリストやアソシエイト相当で挑戦できる余地がある。

一方で、30代以降は、即戦力としての実績が求められやすい。M&A案件の実行、財務モデリング、資本市場業務、法人向け提案、会計・法務の専門性など、投資銀行業務に直結する経験を示せるかが重要になる。

専門性を裏付ける資格・スキルは評価材料になる

投資銀行への転職では、資格だけで内定が決まるわけではない。ただし、以下の資格は専門知識の裏付けとして評価材料になりやすい。

ただし、資格は「あれば必ず有利」というものではなく、実務でどう活かせるかが重要だ。たとえばCFAを持っていても、M&Aや資本市場の実務理解が浅ければ評価は限定的になる。

投資銀行で特に重視されやすいスキルは以下の通りである。

前職は金融・コンサル・会計・法務・経営企画が中心

投資銀行に中途入社する人の出身業界としては、以下のような領域が多い。

異業種からの転職が完全に不可能というわけではない。ただし、投資銀行で求められる業務との接点を示せない場合、書類選考の段階で厳しくなる可能性が高い。

投資銀行へ転職するメリット・デメリット

投資銀行は、報酬や専門性の面で魅力が大きい一方、業務負荷や成果プレッシャーも大きい。転職後のミスマッチを避けるため、メリットとデメリットを両方確認しておこう。

投資銀行に転職するメリット

投資銀行に転職するメリットは、高い報酬だけではない。専門性の高い案件に関わり、その後のキャリア選択肢を広げられる点も大きい。

日系証券会社の投資銀行部門を選ぶ場合は、国内企業との長期的な関係構築や、グループ内の銀行・信託との連携を活かした提案に関われる点も魅力になりやすい。

投資銀行に転職するデメリット

一方で、投資銀行は誰にでも合う職場ではない。入社後の負荷を過小評価すると、早期離職や体調不良につながる可能性もある。

投資銀行に向いている人の特徴

投資銀行は、強い成長意欲と高い業務耐性がある人に向きやすい。以下の特徴に当てはまるかを確認してみよう。

投資銀行の年収目安｜東京の公開給与データではアナリスト中央値800万円

投資銀行の年収は、会社、部門、役職、市況、賞与、個人実績によって大きく変動する。ここでは、Morgan McKinleyの2026年東京給与データをもとに、投資銀行関連職の目安を整理する。

下表は、同社のSalary Calculatorで示されているLow・Median・Highを万円単位で整理したものだ。賞与、保証ボーナス、株式報酬、外資系・日系の制度差によって実際の総報酬は変わるため、あくまで比較の目安として見てほしい。

職種例	年収目安 Low〜Median〜High	読み取り方
IBDカバレッジ・アナリスト	600万〜800万〜1,300万円	若手・入口の職位でも、経験次第で1,000万円台が視野に入る
M&Aプロダクトスペシャリスト・アソシエイト	900万〜1,500万〜2,000万円	M&A実務に近い経験があると高いレンジを狙いやすい
IBDカバレッジVP	1,500万〜1,700万〜2,600万円	顧客対応・案件推進の実績が問われる
IBDカバレッジ・ディレクター	2,000万〜2,300万〜3,300万円	案件獲得やチーム牽引の役割が大きくなる
ECM/DCMマネージングディレクター	3,000万〜3,500万〜4,500万円	資本市場領域の上位職で、会社・成果により大きく変動する

高年収を期待できる一方で、投資銀行の報酬は市況や案件状況の影響を受けやすい。大手投資銀行ではコスト管理により採用が絞られる局面もあるため、「年収が高いから応募する」だけではなく、自分の経験がどの職種に合うかを確認することが重要である。

投資銀行の厳しい採用を通過するためのポイント

投資銀行の転職では、応募前の準備段階で差がつきやすい。求人を探す前に、業務理解、自己分析、スキル補強、選考対策を進めておこう。

投資銀行業務を理解し、自分とのマッチ度を確認する

投資銀行の選考では、「投資銀行に入りたい」という意欲だけでは不十分である。どの部門で、どの経験を活かし、どのように貢献できるのかを説明できなければならない。

応募前に、以下の点を確認しておこう。

書類・面接では実績を定量化して伝える

投資銀行の書類選考では、職務経歴書の抽象的な自己PRよりも、実績の具体性が重視されやすい。

「法人営業を頑張った」ではなく、「どのような顧客に、どの規模の提案を行い、どの成果につながったのか」まで整理する必要がある。

面接では、専門知識を暗記しているかだけでなく、実務で使いこなせるかが見られる。過去の経験を、背景、課題、行動、結果、学びの順で説明できるよう準備しておきたい。

非公開求人や選考情報を確認するために転職エージェントへ相談する

投資銀行の求人は、一般公開されないことも多い。また、企業ごとに選考フロー、面接内容、評価ポイントが異なる。

そのため、投資銀行や金融専門職に詳しい転職エージェントに相談し、自分の経験で狙える求人や、足りない準備を確認することは有効である。

ただし、エージェントに登録するだけで内定が出るわけではない。重要なのは、複数の相談先から情報を集め、自分の市場価値と不足スキルを客観的に把握することだ。

投資銀行への転職におすすめの相談先

ここでは、既存記事で紹介している転職エージェントを、公式情報で確認できる特徴を中心に整理する。

投資銀行の求人はタイミングや経験条件によって紹介可否が変わる。1社だけで判断せず、金融特化型、ハイクラス総合型、外資・バイリンガル型を比較しながら相談するのがおすすめだ。

MS-Japan（MS Agent）：管理部門・士業求人が多く、金融職種も確認したい人向け

MS-Japan（MS Agent）は、管理部門・士業に特化した転職エージェントである。公式サイトでは、管理部門求人7,000件以上、士業求人3,000件以上、非公開求人約90%と公表している。

投資銀行フロント専業のエージェントではないが、経理・財務、経営企画、金融関連職、会計士・税理士・弁護士などの求人を確認したい人には使いやすい。

とくに、会計・財務・管理部門の経験を活かして、FAS、M&A関連職、金融専門職へ広げたい人は相談候補になる。

JACリクルートメント：外資・グローバル案件を含めて比較したいハイクラス層向け

JACリクルートメントは、ハイクラス・専門職向けの転職支援に強みを持つ総合エージェントである。

公式サイトでは、JAC Groupが世界12カ国・36拠点のネットワークを持つとされており、外資系企業や海外関連ポジションを含めて相談しやすい。

投資銀行そのものだけでなく、外資系金融、日系大手金融、事業会社のM&A・経営企画、コンサルティングファームなど、周辺領域も比較したい人に向いている。

ムービンストラテジックキャリア：投資銀行・FAS・コンサルの選考準備を深掘りしたい人向け

ムービンストラテジックキャリアは、コンサルティング業界や金融業界への転職支援に強みを持つエージェントである。

公式サイトでは、投資銀行やFASへの転職支援実績を強みとして掲げている。M&A、財務アドバイザリー、戦略コンサル、PEファンドなど、投資銀行と近い領域を含めてキャリアを考えたい人に向いている。

ケース面接や志望動機の整理など、選考準備を具体的に進めたい場合は相談候補になる。

ロバート・ウォルターズ：英語力を活かす外資・バイリンガル求人を探したい人向け

ロバート・ウォルターズは、外資系・日系グローバル企業やバイリンガル人材の転職支援に強みを持つエージェントである。

公式サイトでは、銀行・金融サービス分野で20年以上の転職支援を行っていると説明されており、投資銀行、資産運用、コーポレートファイナンス、リスク、コンプライアンスなどの金融求人を扱っている。

英語力を活かして外資系金融やグローバル案件を狙いたい人は、求人情報や給与相場を確認する相談先として使いやすい。

コトラ：金融・コンサル・ITのハイクラス求人を横断して確認したい人向け

コトラは、金融、コンサル、IT、製造業の専門人材や経営層など、ハイクラス層を対象に転職支援を行うエージェントである。

投資銀行だけでなく、ファンド、FAS、コンサルティングファーム、事業会社の経営企画・M&A、金融専門職などを横断して検討したい人に向いている。

投資銀行への転職可能性を確認しつつ、周辺領域も含めて現実的な選択肢を見たい場合は相談候補になる。

投資銀行への転職は早めに適性確認と選考準備を始めよう

投資銀行への転職は、報酬、専門性、キャリアの広がりという点で大きな魅力がある。一方で、採用枠は限られ、選考基準も高い。

特に未経験から目指す場合は、年齢、前職経験、財務知識、英語力、資料作成力、ハードワークへの耐性が厳しく見られる。まずは、自分がどの部門を目指せるのか、現在の経験が投資銀行業務にどうつながるのかを整理することが重要だ。

転職活動を始める際は、以下の順番で準備すると進めやすい。

投資銀行は簡単に入れる業界ではないが、関連経験を持ち、早めに準備できる人にはチャンスがある。まずは自分の市場価値を客観的に確認し、狙うべき部門と必要な準備を明確にしていこう。

出典

MARR Online「2025年のM&A回顧（2025年1-12月の日本企業のM&A動向）」
中小企業庁「2025年版 中小企業白書 第3節 スケールアップに向けた投資行動と海外展開」
モルガン・スタンレー「投資銀行」
野村ホールディングス「インベストメント・バンキング」
日本証券業協会「プライマリー・マーケット」
日本証券業協会「セカンダリー・マーケット」
Morgan McKinley「Banking & Financial Services Permanent Salaries for 2026 in Japan」
Morgan McKinley「2026 IBD Coverage Banking Analyst, Investment Banking Salaries in Tokyo」
Morgan McKinley「2026 M&A Product Specialist Associate, Investment Banking Salaries in Tokyo」
Morgan McKinley「2026 IBD Coverage Banking VP, Investment Banking Salaries in Tokyo」
Morgan McKinley「2026 IBD Coverage Banking Director, Investment Banking Salaries in Tokyo」
Morgan McKinley「2026 ECM / DCM Managing Director, Investment Banking Salaries in Tokyo」
Robert Walters Japan「給与調査2026」
CFA Society Japan「CFA Program Overview」
MS-Japan「管理部門・士業特化の転職エージェント」
JAC Recruitment「JACのグローバルネットワーク・海外拠点」
ムービンストラテジックキャリア「投資銀行（IBD）への転職」
ロバート・ウォルターズ「金融分野の外資系・日系企業への転職・採用」
コトラ「プロフェッショナル人材コンサルティングファーム」